T/ZCL 018-2024
慈善組織投資管理指南 第2部分：規(guī)劃與決策
Guidelines for investment management of charitable organization Part 2：Planning and decision making
- 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)
- T/ZCL 018-2024
- 發(fā)布
- 2024年
- 發(fā)布單位
- 中國(guó)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)
- 當(dāng)前最新
- T/ZCL 018-2024
- 適用范圍
- 前言 1 范圍 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 規(guī)劃和決策原則 4.1 合規(guī)性 4.2 專(zhuān)業(yè)性 4.3 可行性 5 內(nèi)外部環(huán)境分析 5.1 掌握投資要求 5.2 了解自身特點(diǎn) 6 投資管理制度 6.1 選擇投資管理模式 6.2 確定投資管理制度內(nèi)容 6.3 制定投資管理制度 7 投資聲明 7.1 主要內(nèi)容 7.2 設(shè)立投資目標(biāo) 7.3 制定流程 8 投資組合 8.1 大類(lèi)資產(chǎn)分類(lèi) 8.2 資產(chǎn)配置步驟 9 投資決策流程4 9.1 步驟 9.2 角色 9.3 注意事項(xiàng) 附錄A（規(guī)范性） 慈善組織投資相關(guān)的法律法規(guī)政策 附錄B（資料性） 基金會(huì)資產(chǎn)管理制度（模板） 附錄C（資料性） 慈善組織投資的大類(lèi)資產(chǎn)分類(lèi) 附錄D（資料性） 資產(chǎn)管理產(chǎn)品登記和披露 參考文獻(xiàn) 表B.1 基金會(huì)資產(chǎn)管理制度（模板） 表C.1 慈善組織投資的大類(lèi)資產(chǎn)分類(lèi) 表D.1 資產(chǎn)管理產(chǎn)品登記和披露